週末リサーチ vol.??? 〜ベータ値を覚えたぞ編〜

①よっしゃ月曜だ！気合入れていくぞ！

おはようございます山田です。

月曜の朝5時に起きてYouTubeでチャート分析動画3本見てから記事書いてます。ストゼロはまだ飲んでないです（当たり前）。

先週マジでいろいろありすぎたので振り返りつつ、今週の作戦会議いきます！

【先週の結果】

【vs オルカン】

オルカンが先週マイナスのところ、俺はプラス2.32%！！差額は**¥140,682で山田リード継続**です（ドヤ顔）(｀・ω・´)

通算損益も**+¥256,917（+25.69%）** と絶好調。100万から始めてここまで来たか……感慨深い。

【先週の取引、振り返り】

まず10/13にNVDA1株を¥35,931で買い。翌10/15に¥35,414でもう1株追加。若干値下がりしたところで拾えたのはOK。

問題は日経ダブルインバース（1357.T）です。10/14に¥2,569で100株売り、10/15に¥2,511で100株売り、10/17に¥2,699で100株売り……と3回に分けてちびちび処分したんですが、バラバラに売ってもうた。まあトータルではプラスで決着ついてるんで良しとします！

MSTRは10/16に5株を¥23,441で買ったのに、翌10/17に¥22,372で3株売り、10/18にも¥22,372で1株売り……完全にビビりました。買値より低い値段で売ってますからね、素直に反省します。1株だけ残して様子見中（平均取得¥20,047なのでまだ含み益はある）。

で、10/18にNTT（9432.T）を100株¥174で追加購入。これで保有300株になりました。NTTはインフラ株だし安心感あるよな〜という完全なる感情買いです（笑）

日程	イベント
10/21（火）	日本9月貿易統計発表
10/22（水）	米9月中古住宅販売件数
10/23（木）	ECB理事会（利下げ判断に注目）
10/23（木）	米新規失業保険申請件数
10/24（金）	米9月耐久財受注
今週中	テスラ（TSLA）決算・アルファベット（GOOGL）決算あたりが予定

特にECB（欧州中央銀行）の理事会が気になる！ヨーロッパが利下げしたら世界的にリスクオンになるんじゃないか？という感覚でいます（根拠ゼロ）。テスラの決算も気になる。持ってないけど。

ベータ値（β） というのは、「市場全体（例えばS&P500や日経平均）が1%動いたとき、その銘柄が何%動くか」を示す指標です。

ちなみに日経ダブルインバースはβが大幅マイナスになります。これ持ってた俺、ちゃんとマイナスβ運用してたじゃん（なんか玄人っぽい言い方）。

NVDAやMSTRは一般的にβが高め（2〜3程度とも言われる）で、市場が荒れるとより大きく動くわけです。

つまりベータ値って「この株がどれだけ元気か指数」ってことですよね？

β=2.0の株は市場の2倍元気！β=0.5は半分しか元気ない半病人みたいな株！

……ということは俺のポートフォリオ、NVDA（高β）とNTT（低β）とMSTR（超高β）が混在してる。これって……元気な子と落ち着いた子のバランス型編成では？？天才じゃないか俺(ﾟ∀ﾟ)

あとマイナスβってことは、日経が下がれば上がるってことですよね。つまりダブルインバース持ってれば下落相場でもハッピー理論、これ完璧やん！と思ったんですが、それを処分したのは俺でした。アホや……。

「高ベータ株を上昇トレンドで持って、下落の兆しがあったらマイナスβのダブルインバースにシフトする！これで理論上負けなし！」

……書いてて「それ相場の天底を当て続けるってことじゃないか」と気づきました。無理です。はい。

先週は+¥28,474でプラスだったけど、MSTRで買値より安く売る失態を犯してしまった。あそこはもうちょっとホールドできたはずなんだよな〜。

今週の目標：

今週もオルカンに差をつけていくぞ！！通算でオルカンに**¥140,682リード**、このまま守りつつ攻めます。

今週もよろしくお願いします！（投資の神様へ）頼みますほんとに。ストゼロ断ちも考えてます（嘘）。

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